Assessoria Ibéria

Uma assessoria para cada etapa do seu crescimento financeiro

A nossa assessoria de investimentos analisa o que compõe a sua estrutura financeira, as suas necessidades e objetivos de curto, médio e longo prazo e apresenta para você as melhores alternativas de investimento disponíveis no mercado. Além disso, seguimos todos os padrões de órgãos reguladores, o que proporciona a excelência da nossa gestão.

Especialistas no cuidado

Entendemos o processo do cliente através de um diagnóstico e mapeamento de objetivos. Pontuamos objetivos de curto, médio e longo prazo, com a finalidade de oferecermos soluções alinhadas com o seu perfil.

Confiança e experiência

Nosso corpo profissional possui o certificado Ancord, obrigatório para a função. Este e as demais certificações comprovam as competências para auxiliar o investidor.

Relacionamento e independência

A essência do nosso trabalho é o compromisso com o cliente. Todas as nossas ações ocorrem de acordo com as necessidades de cada investidor, garantindo que os interesses do cliente estejam em primeiro lugar.

Investimentos sob medida

Escolha a opção abaixo que mais faz sentido para o seu momento atual.

Assessoria Estratégica

R$ 100 mil à R$ 1 milhão
- Acompanhamento de carteira
- Soluções Personalizadas
- Contato Mensal
- Revisão Bimestral

Assessoria Exclusiva

R$ 1 milhão à R$5 milhões
- Acompanhamento de um Assessor Exclusivo
- Soluções Personalizadas
- Contato Mensal
- Revisão Mensal

Assessoria Private

Acima de R$5 milhões
- Acompanhamento Exclusivo de Sócios
- Soluções Personalizadas
- Contato Quinzenal
- Revisão Mensal

A Ibéria é uma alternativa inteligente no Assessoramento Financeiro XP, com soluções personalizadas de acordo com cada perfil.

Contato

São Paulo/SP

Rua Doutor Diogo de Faria, 55 - Sala 54 - Vila Clementino - São Paulo/SP - 04037-000

Ouvidoria XP

0800-722-3730

A Ibéria Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. é uma empresa de agentes autônomos de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 178/2023. A Ibéria Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. atua no mercado financeiro através da XP Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos) ou através do site da ANCORD para escritórios credenciados a partir de outubro de 2012 (http://www.ancord.org.br/ Website_Ancord/index.html > Agentes Autonomos > Consultas) ou através do site da própria XP Investimentos CCTVM S/A (www.xpi.com.br > Encontre um escritório > Selecione abaixo o estado e a cidade que deseja pesquisar > Veja a lista dos agentes autônomos). Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da XP Investimentos no telefone nº 0800-722-3730.

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