Gestão personalizada, com foco nos seus objetivos financeiros
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Fee-Based: Alinhando Interesses para Potencializar Seus Resultados
Em um mercado onde a confiança é indispensável, adotamos o modelo Fee-Based como a base do nosso atendimento, reforçando nosso compromisso com transparência e alinhamento total aos seus interesses. Esse modelo elimina conflitos de interesse ao priorizar suas metas financeiras, garantindo que nossas recomendações sejam pautadas exclusivamente no que é melhor para você. Ao optar pelo modelo Fee-Based, você conta com um atendimento diferenciado, estruturado para oferecer:
Ao optar pelo modelo Fee-Based, você conta com um atendimento diferenciado, estruturado para oferecer:
Uma Abordagem Personalizada: Cada cliente possui objetivos e necessidades únicas. Por isso, iniciamos o processo com uma análise detalhada de sua situação financeira, mapeando suas prioridades e metas de curto, médio e longo prazo.
Remuneração Transparente e Alinhada: Nossa compensação é baseada em uma taxa fixa ao volume de ativos sob gestão, e não em comissões de produtos. Isso assegura que nosso foco esteja sempre nos resultados que beneficiam você.
Gestão Ativa do Patrimônio: Por meio de um planejamento estratégico, alocamos e rebalanceamos seus recursos com base nas condições do mercado e na evolução dos seus objetivos, maximizando o potencial de retorno com segurança.
Atualizações e Acompanhamento Constante: Mantemos uma comunicação clara e frequente para revisar estratégias, ajustar planos e garantir que seu patrimônio esteja sempre alinhado com suas necessidades e as mudanças do cenário econômico.
Nosso modelo Fee-Based redefine a relação entre cliente e assessor, trazendo um atendimento focado no que realmente importa: seus objetivos. Essa parceria fortalece a confiança, promove resultados consistentes e coloca você no centro de cada decisão.
Com o modelo Fee-Based, o seu sucesso é o nosso maior objetivo.
Serviços
Através da nossa experiência, buscamos as melhores soluções de investimentos para o seu patrimônio.
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Por que escolher a Ibéria?
Na Ibéria Investimentos, acreditamos que a confiança é construída com transparência.
Por isso, adotamos o modelo de fee fixo, que garante uma gestão livre de comissões e incentivos externos.
Aqui, suas metas são o nosso único foco!
Elaboramos estratégias personalizadas que acompanham o crescimento do seu patrimônio, sempre alinhadas ao seu perfil e objetivos de longo prazo.
Nossos diferenciais: Expertise de mercado, Atendimento Personalizado e Operações direcionadas para as necessidades de cada perfil.
Por que isso importa?
Fee Fixo: Você sabe exatamente o que está pagando e tem a garantia de um trabalho isento e focado no seu sucesso.
Modelo Comissionado: Comissões podem criar interesses conflitantes, afastando o assessor do que realmente importa: você.
“Escolher a Ibéria é optar por um parceiro que valoriza sua confiança e trabalha para transformar seus investimentos de forma justa e transparente”
Quanto custa a Assessoria?
Nossa assessoria é completamente personalizada e baseada nas suas necessidades e objetivos. Trabalhamos com um modelo flexível, em que a remuneração é proporcional ao patrimônio sob gestão, o que garante alinhamento total de interesses. Assim, quanto maior o seu sucesso, maior o nosso compromisso. Podemos detalhar melhor como isso funciona ao entendermos seu perfil e metas.
Ter um assessor de investimentos é essencial para quem deseja alcançar melhores resultados financeiros de forma segura e estratégica
Por que ter Assessor?
Aqui estão algumas razões que explicam o valor de contar com um assessor:
- Planejamento Personalizado
- Redução de Riscos
- Economia de Tempo
- Alinhamento com Seus Objetivos
- Com um assessor, você transforma o ato de investir em um projeto de vida, com estratégia, segurança e foco no que realmente importa: seus objetivos.
Qual a sua diferença em relação ao meu assessor atual?
Nosso trabalho se destaca pela abordagem personalizada, com foco em estratégias alinhadas ao seu momento de vida e objetivos financeiros. Além de estarmos sempre disponíveis para você e não apenas na oferta de produtos.
Qual a sua diferença em relação ao meu gerente no banco?
Enquanto o gerente do banco representa uma instituição, o assessor de investimentos representa você, garantindo acesso ao que há de melhor no mercado para alcançar seus objetivos financeiros.
A Ibéria é uma alternativa inteligente no Assessoramento Financeiro XP, com soluções personalizadas de acordo com cada perfil.
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A Ibéria Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. é uma empresa de agentes autônomos de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 178/2023. A Ibéria Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. atua no mercado financeiro através da XP Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos) ou através do site da ANCORD para escritórios credenciados a partir de outubro de 2012 (http://www.ancord.org.br/ Website_Ancord/index.html > Agentes Autonomos > Consultas) ou através do site da própria XP Investimentos CCTVM S/A (www.xpi.com.br > Encontre um escritório > Selecione abaixo o estado e a cidade que deseja pesquisar > Veja a lista dos agentes autônomos). Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da XP Investimentos no telefone nº 0800-722-3730.
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